Metas por loja com projeção

Leia a planilha para uma tabela com competência (primeiro dia do mês), escopo (rede, loja, canal, vendedor ou produto), chave do escopo, unidade (reais ou unidades) e valor. A carga substitui só as linhas presentes na planilha para aquela competência e preserva as demais e os outros meses. Declare o que é célula vazia: há quem grave zero, mas sem meta não entra no atingimento.

A carga para inteira, sem gravar nada, quando encontra competência inválida, meta que não é número, meta negativa, meta em unidades com casas decimais ou duas metas diferentes para a mesma competência e chave depois da normalização. A mensagem de erro lista as linhas, para o dono da planilha corrigir.

Normalize os nomes (maiúsculas, sem acento, espaços únicos) e passe por uma tabela de apelidos para a chave canônica do ERP: a mesma marca escrita de dois jeitos, o modelo com e sem acento, a loja pelo apelido do bairro. Quando apelido e nome canônico aparecem juntos no mesmo mês, vale o canônico. Linha que não casa com nenhuma loja ou produto do ERP para a carga e aparece na lista de pendências.

O realizado que entra no atingimento é a venda líquida faturada: nota emitida ou pedido concluído, sem cancelados, com devoluções abatidas, na mesma unidade da meta. Pedido pago ainda em andamento, orçamento e negócio ganho no CRM sem nota aparecem numa coluna à parte, como em andamento, e nunca somam no atingimento. No marketplace, valide qual status equivale a concluído em cada canal.

A meta da rede, as metas por loja e as metas por canal ou produto convivem na tabela. Some sempre filtrando um escopo. A soma das lojas tem de bater com a meta da rede, ou a diferença aparece numa linha explícita (e-commerce, marketplace, venda corporativa). Matriz e CD sem venda ao consumidor não têm meta de loja.

Ritmo e projeção contam dias de venda, não dias corridos. Cada loja tem seu calendário: loja de shopping abre domingo e feriado, loja de rua não; dias de ação com horário estendido têm peso maior. Guarde o calendário numa tabela por loja e dia, com aberto ou fechado e peso, mantida pela operação.

Use o dia fechado: realizado até ontem (data comercial, America/Sao_Paulo). Restante = máximo entre meta menos realizado e zero; o excedente vai para outra coluna. Ritmo necessário = restante / dias de venda restantes a partir de hoje. Ritmo realizado = realizado / dias de venda decorridos. Mostre os dois lado a lado e a razão entre eles: 1,4 quer dizer que a loja precisa vender 40% acima do que vem vendendo.

A projeção mais simples é realizado / dias de venda decorridos x dias de venda do mês. Quando o calendário tem peso, use o peso dos dias restantes no lugar da contagem, e, se houver histórico, pese cada dia da semana pela venda média das mesmas semanas anteriores. Escreva no painel qual método está em uso. Com o mês encerrado, a projeção é igual ao realizado.

Calcule as faixas sobre a meta base (por exemplo, 80%, 100% e 120%) para bônus e semáforo, sempre com o faturamento oficial. Quando a rede tem meta de margem de contribuição, mostre a margem realizada ao lado e o desvio em pontos percentuais: loja que bate venda dando desconto pode estar longe da meta de margem.