Agenda, CRM e plataforma de venda
Jornada de remarcações e relógio de agora
Realização, comparecimento e call para venda
Painel por núcleo, agente de IA e custo por call
O que resolve
- Taxa de realização de calls com uma régua única, que não muda conforme o dia do mês em que se olha.
- Remarcação tratada como continuação da mesma jornada, e não como perda seguida de uma call nova.
- Quantos dos que fizeram call compraram, em quanto tempo e com que ticket, comparado a quem comprou sem call.
Perguntas de negócio que responde
Faça estas perguntas ao seu agente quando o caso estiver pronto.
O que você precisa
- A agenda conectada na Nekt (todas as contas) e a fonte de vendas
- Uma lista do time com papel (SDR, closer) por mês e o domínio de e-mail interno
- O mapa de conta da agenda, ou de padrão no nome da call, para núcleo ou produto
O que você recebe
- Uma tabela por call com reuniões, vagas, presentes, no-show, cancelados e remarcados
- Uma tabela por pessoa que agendou, com primeira e última call e recorrência
- Conversão de call para venda e ticket com e sem call, sempre agregados
- Um agente de IA que responde sobre calls com a taxa oficial
Onde ativar
Reuniões, realizadas, taxa oficial, no-show e cancelados por dia, semana e mês, com o recorte declarado.
Coordenadores perguntam sobre as calls do núcleo e recebem a taxa oficial e a data de atualização, só em números agregados.
Investimento do núcleo / calls realizadas, como indicador de apoio para comparar meses, nunca como custo real da call.
A agenda é simples de conectar. O trabalho está em resolver a cadeia de remarcações, separar o time dos leads e casar quem fez call com quem comprou. O detalhado traz as regras de negócio, as armadilhas e o teste de aceitação. Ou mande tudo direto para o seu agente com o MCP da Nekt.
A agenda registra convites, não presença. Uma call pode ter vários leads, uma remarcação gera um convite novo, o time comercial aparece como convidado e uma conta antiga mistura vários produtos. O mesmo campo de presente quer dizer compareceu numa call passada e confirmado numa call futura. Quem conta convites como calls, divide realizadas pelas calls que já passaram e confia no no-show marcado à mão entrega uma taxa diferente a cada dia.
Como costuma ser feito, e a regra
Cada linha é um erro que já aconteceu na prática.
Reunião conta 1 por call. Agendamento conta 1 por lead ocupando vaga na call: uma call coletiva, como um processo seletivo de bolsas, pode ter vários leads. O total de calls sai da tabela de calls, nunca depois de juntar com pessoas, convidados ou leads.
Uma call está realizada quando o início já passou (agora em America/Sao_Paulo) e pelo menos um lead está presente. Presente = não cancelou, não remarcou e ninguém marcou falta. Em call futura, o mesmo campo quer dizer confirmado: todo número de lead leva a condição de que a call já aconteceu.
Taxa de realização = realizadas / reuniões previstas no período inteiro, inclusive as que ainda vão acontecer. Com o mês em andamento ela muda dia a dia; diga sempre se o recorte é até ontem ou o mês inteiro. Realizadas / já ocorridas só se pedida, rotulada como não oficial. Comparecimento por lead (presentes / agendamentos) é complemento, nunca substituto.
Encadeie os convites pelo convite anterior e pelo novo (no Calendly, old_invitee e new_invitee) e resolva a cadeia até o estado vigente. Remarcado não é perda: o lead conta na call original como remarcado e segue na call nova. A situação da jornada é avaliada nesta ordem: cancelada, no-show, futura, realizada.
Convidados com e-mail do domínio interno são o time e saem das contagens de lead. O papel de cada pessoa (SDR, closer, vendedor, agente de IA) vem de uma lista por mês. Uma call com exatamente um SDR e um closer tem registro completo: isso mede se o time se colocou na call, não desempenho. A soma das calls por pessoa passa do total, porque duas pessoas atendem a mesma call.
Conta de agenda dedicada define o núcleo ou produto. Conta antiga que mistura produtos usa o nome da call com um mapa de padrões que devolve sempre o rótulo canônico; sem padrão, indefinido. Núcleo que não usa a agenda responde que não usa, nunca zero calls. O núcleo de alocação da pessoa pode diferir do núcleo da call: para calls do meu núcleo, filtre pela call.
A agenda não confere presença. No-show só existe quando alguém marca a falta, e um núcleo que não marca mostra no-show perto de zero. Compare no-show entre núcleos e meses com esse aviso, e use cancelados e realizadas, que não dependem de marcação, como apoio.
Case quem fez call com quem comprou pelo e-mail normalizado; telefone pelos últimos 11 dígitos só para quem não casou; nome só como provável, com duas palavras ou mais e apontando para um comprador só. Venda de quem passou por call é a compra sem renovação com data igual ou posterior à primeira call. Declare se a compra no mesmo dia conta e mostre a taxa de casamento.
Para conversão no tempo, parta das pessoas que tiveram a primeira call (ou levantaram a mão) no mês e conte quantas compraram em até 7, 30, 60 e 90 dias, com a mediana de dias. Quem já tinha comprado antes fica fora da coorte. Coorte recente sem a janela completa fica marcada e não entra em comparação.
O eixo de tempo é o dia da call em America/Sao_Paulo, nunca a data em que o agendamento foi criado. A agenda carrega poucas vezes por dia: toda resposta diz até quando o dado está atualizado, e a semana que cruza a virada do mês é avisada.
Situação de cada lead na call
Avaliada nesta ordem. Número de lead só conta calls que já aconteceram.
Definições
Armadilhas que já aconteceram
O painel mostrava o mês inteiro, com as calls futuras no denominador, e o agente respondia até ontem. Os números diferiam vários pontos e pareciam contradição.
Diga sempre qual recorte está mostrando e use o mesmo nos dois lugares.
O no-show marcado mais que dobrou de um mês para o outro. Era o time começando a marcar a falta, que antes ficava como presente.
Trate no-show como piso e confirme o hábito de marcação antes de concluir.
Derivar o núcleo do tipo de evento deixou milhares de calls como indefinidas, porque a conta antiga misturava produtos.
Cascata: conta dedicada, padrão no nome da call, indefinido.
Uma coluna pronta de desfecho estava errada em centenas de calls e foi usada para filtrar as realizadas.
Recalcule a situação a partir dos componentes (início, presença, cancelamento) e não filtre pela coluna pronta.
Só uma parte pequena de quem agendou tinha telefone válido, e o telefone da venda estava vazio havia meses: o cruzamento por telefone casou zero pessoas.
Case por e-mail, use telefone só como segunda chave e declare a taxa de casamento.
Somar as calls dos closers dava mais calls que o total, porque duas pessoas do time estavam na mesma call.
Total sempre da tabela de calls; a tabela por pessoa serve só para quebra.
Teste de aceitação
O caso está pronto quando todos os itens passam.
- Para um mês fechado, reuniões, realizadas e taxa oficial batem com o painel da agenda que mostra o mês inteiro.
- Reuniões realizadas nunca incluem call com início depois de agora, e o comparecimento nunca soma leads de call futura.
- Cada cadeia de remarcação vira uma jornada só, com o número de remarcações, e nenhuma remarcação aparece como cancelamento.
- O total de calls nunca sai da tabela por pessoa; a soma dela pode passar do total sem ser erro.
- A taxa de casamento entre quem fez call e os compradores aparece ao lado de toda conversão de call para venda.
Pacote para o agente
Cole no Claude, ChatGPT ou outro cliente com o MCP da Nekt conectado.
Calls agendadas e comparecimento - Total de calls sai só da tabela de calls (1 linha = 1 call). Eixo de tempo = dia da call em America/Sao_Paulo. Nunca a data de criação do agendamento. - agora = horário atual em America/Sao_Paulo. Ocorrida = início até agora. Realizada = ocorrida e pelo menos 1 lead presente. - Reuniões = calls. Agendamentos = vagas de lead. Comparecimento, no-show, cancelados e remarcados: só calls ocorridas. - Taxa oficial = realizadas / reuniões previstas no período inteiro, futuras incluídas. Realizadas / ocorridas só se pedida, rotulada como não oficial. Dizer sempre se o recorte é até ontem ou o mês inteiro. - Remarcação: cadeia old_invitee / new_invitee resolvida para o estado vigente. Remarcado não é perda. - Convidados com e-mail @<domínio interno> são o time e não contam como lead. Papel por mês pela lista <tabela do time>. - Núcleo: conta dedicada; conta <conta antiga> pelo padrão no nome da call; sem padrão = INDEFINIDO. Núcleo sem agenda: responder que não usa a agenda, nunca zero. - No-show é piso: depende de marcação. Avisar ao comparar núcleos ou meses. - Quem agendou call não é o Lead nem o MQL oficial. - Call para venda: e-mail normalizado; telefone (últimos 11 dígitos) só para quem não casou; nome só como provável. Venda sem renovação com data a partir da primeira call. Informar a taxa de casamento. - Coorte: pessoas com primeira call no mês; compraram em 7, 30, 60 e 90 dias, com marca de janela completa. Quem comprou antes fica fora. - Só números agregados: nunca listar nome, e-mail ou telefone de quem agendou. - Toda resposta informa até quando a agenda está atualizada. Exceções por cliente: - <cliente>: a conta <conta> mistura produtos; padrão <padrão> no nome da call = <núcleo>. - <cliente>: o núcleo <núcleo> vende por chat e não usa a agenda. - <cliente>: compra no mesmo dia da call conta como venda com call.
Construa no meu workspace Nekt o caso "Calls agendadas e comparecimento" seguindo as regras em https://academy.nekt.com/industrias/educacao/calls-agendadas-comparecimento.md. 1) Encontre as tabelas de origem e confirme as colunas usadas pelas regras. 2) Crie uma transformação no grão indicado aplicando todas as regras. 3) Rode o teste de aceitação e me mostre o resultado de cada item. 4) Crie o context document do caso no workspace, com as exceções dos meus clientes em aberto para eu preencher.
Variações
Sem agenda conectada, use as datas de sessão agendada e realizada do CRM e o funil prospecção, conexão, sessão agendada, sessão realizada e venda.
No perpétuo, quem pede contato do comercial entra na coorte; marque pelo funil comercial ou pelas marcas do formulário, porque o CRM guarda só a origem atual.
Processos seletivos e aulas abertas com vários leads por call: leia reuniões e vagas separadamente e não compare a taxa por lead com a de calls individuais.