Plano aprovado e mídia da carteira
Linha do plano casada com campanhas, na mesma base de imposto
Ritmo, saldo e diário necessário
Painel, alertas e agente de IA
O que resolve
- Planejado e realizado ficam na mesma base, com ou sem imposto, em todo canal.
- Cada linha do plano casa com campanhas e conjuntos reais, e o que não casa aparece.
- A equipe sabe todo dia quanto gastar por dia para fechar o mês no teto.
Perguntas de negócio que responde
Faça estas perguntas ao seu agente quando o caso estiver pronto.
O que você precisa
- O plano aprovado de cada cliente numa planilha ou documento com linha, canal, período e verba
- A tabela de mídia da carteira já unificada
- O fator de imposto ou acréscimo de cada cliente e qual coluna do plano é a comparável
O que você recebe
- Uma tabela diária de planejado x realizado por linha do plano
- Ritmo, saldo e diário necessário por canal e por linha
- Alertas de linha sem entrega, gasto fora do plano e ritmo fora da tolerância
- Um agente de IA que responde sobre verba com a versão vigente do plano
Onde ativar
Planejado, realizado, ritmo e diário necessário por canal e linha.
Linha sem entrega, gasto fora do plano ou ritmo fora da tolerância, com o texto escrito pela IA a partir da regra.
Responde se o cliente está no ritmo usando a versão vigente do plano.
O cálculo é simples. O trabalho está em ler a planilha de cada cliente do jeito certo e em casar cada linha do plano com campanhas reais. O detalhado traz as regras de negócio, as armadilhas e o teste de aceitação. Ou mande tudo direto para o seu agente com o MCP da Nekt.
O plano chega em planilha, com várias versões, números em texto no formato brasileiro e a coluna com imposto preenchida só para o Meta, às vezes com o rótulo trocado. A plataforma reporta gasto líquido, e o plano pode estar bruto. Campanhas são renomeadas, pausadas e duplicadas no meio do mês, e parte do plano é mídia que nem tem conector.
Como costuma ser feito, e a regra
Cada linha é um erro que já aconteceu na prática.
Use a versão aprovada do mês, a aba ou documento marcado como vigente. Versões antigas ficam como histórico, marcadas, para comparação entre meses, e nunca entram no planejado do mês.
A plataforma reporta o gasto líquido. Se o plano está bruto e o cliente paga acréscimo sobre a verba do Meta (12,15% e 13,83% são casos reais), converta o planejado para líquido (bruto x 0,8785, ou o fator da planilha do cliente) ou o realizado para bruto (líquido x 1,1215), e declare qual. Google e outros canais costumam vir sem fator.
Em planilhas reais, a coluna rotulada com imposto trazia o líquido, e a sem imposto, o bruto. O líquido é o menor dos dois e é o que a plataforma reporta. Confira contra o gasto real de alguns dias antes de publicar a leitura.
Valores chegam como texto no formato brasileiro: tire o ponto de milhar e troque a vírgula por ponto antes de converter, senão 1.456 vira 1. Datas podem vir como texto, mês por extenso ou número serial; converta e guarde início e fim de cada linha.
Declare como cada linha casa com a mídia: conjunto no Meta, grupo no Google, campanha no LinkedIn, ou um padrão no nome da campanha (praça, produto, etapa do funil). Some todas as campanhas e conjuntos que casam com a linha, ativos, pausados ou renomeados: é isso que bate com a coluna Este mês do Gerenciador. Linha publicada sem campanha casada é alerta; campanha gastando sem linha é fora do plano.
Planejado até hoje = verba da linha x dias corridos da linha / dias totais da linha, no fuso do cliente, com ontem como último dia completo. Linha com período parcial (uma quinzena, duas semanas) tem calendário próprio. Diário necessário = (verba - realizado) / dias restantes da linha.
Programática, Pinterest, mídia off ou qualquer canal sem conector aparece no plano com o status sem conector e fica fora do total comparável. Nunca aparece como campanha parada.
Quando a equipe move verba entre redes no meio do mês, o plano ganha nova versão com data de corte. O alerta de ritmo lembra de atualizar a planilha quando o realizado de uma rede sobe e o de outra cai na mesma proporção.
Ritmo dentro da tolerância do cliente é normal. Fora dela, o alerta diz canal, linha, ritmo, saldo e diário necessário. Não alerte ritmo nos primeiros dias da linha; linha que deveria ter começado e ainda não está publicada é alerta de preparação.
Alertas do plano
Uma linha por alerta do dia, cruzando o plano vigente com a mídia.
Definições
Armadilhas que já aconteceram
Na planilha de um cliente, o valor líquido estava na coluna rotulada com imposto e o bruto na sem imposto. O pacing do Meta saiu errado pelo fator de imposto.
Use o valor: o líquido é o menor e bate com o gasto.
Verbas em texto como 1.456 viraram 1 porque o ponto de milhar foi lido como decimal.
Tire o ponto de milhar e troque a vírgula antes de converter.
Somar só as campanhas ativas deixava de fora as pausadas e renomeadas no meio do mês, e o realizado ficava abaixo da coluna Este mês.
Some tudo que casa com a chave da linha.
Linhas de mídia sem conector apareciam com gasto zero e disparavam alerta de linha sem entrega todo dia.
Status sem conector e total comparável à parte.
As colunas de data do plano do mês ainda traziam o período do mês anterior, herdadas da versão copiada.
O período de referência do documento prevalece; confira as datas antes de publicar.
Teste de aceitação
O caso está pronto quando todos os itens passam.
- Para cada cliente e mês, o planejado é igual à soma das linhas da versão vigente na base declarada.
- O realizado de cada linha bate com a coluna Este mês do Gerenciador para as campanhas casadas (diferença abaixo de 1%).
- Toda campanha com gasto no mês está casada com uma linha ou aparece como fora do plano.
- Linhas de canal sem conector não entram no total comparável.
- Realizado + saldo = verba, em toda linha.
Pacote para o agente
Cole no Claude, ChatGPT ou outro cliente com o MCP da Nekt conectado.
Plano de mídia x realizado - O planejado vem só da versão vigente do plano do mês. Versões antigas são histórico. - A plataforma reporta gasto líquido de imposto. Compare na mesma base: diga se o planejado foi convertido para líquido ou o realizado para bruto, e com qual fator. - Na planilha, use o valor e não o rótulo: o líquido é o menor dos dois valores. - Realizado da linha = soma de todas as campanhas e conjuntos que casam com a chave da linha, inclusive pausados e renomeados. - Ritmo = realizado / (verba x dias corridos / dias totais da linha). Diário necessário = saldo / dias restantes. - Dia de referência = ontem, no fuso do cliente. - Canais sem conector na Nekt aparecem como sem conector e ficam fora do total comparável. Exceções por cliente: - <cliente>: Meta com acréscimo de <x>%; planejado convertido para líquido com fator <f>. - <cliente>: praças separadas pelo termo <termo> no nome da campanha, na mesma conta. - <cliente>: tolerância de ritmo de <x>%; novo orçamento a partir de <data de corte>.
Construa no meu workspace Nekt o caso "Plano de mídia x realizado" seguindo as regras em https://academy.nekt.com/industrias/agencias/plano-de-midia-realizado.md. 1) Encontre as tabelas de origem e confirme as colunas usadas pelas regras. 2) Crie uma transformação no grão indicado aplicando todas as regras. 3) Rode o teste de aceitação e me mostre o resultado de cada item. 4) Crie o context document do caso no workspace, com as exceções dos meus clientes em aberto para eu preencher.
Variações
Clientes sem planilha estruturada têm o plano aprovado num documento de contexto por mês, com status vigente ou histórico.
Planejado e realizado por topo, meio e fundo de funil, com o KPI de cada linha.
Uma conta com várias praças é separada pelo nome da campanha, e cada praça tem o seu plano.